助理理财规划师的报考条件

2024-02-24 06:25

1. 助理理财规划师的报考条件

助理理财规划师(国家职业资格三级)(符合以下条件之一者均可报名)
  (1)具有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上
  (2)取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作3年以上
  (3)取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上,在河南省劳动就业训练中心可以报名

助理理财规划师的报考条件

2. 我能考助理理财规划师吗?

只要你是大学专科及以上学历,参加正规培训并取得结业证书,就可以参加助理理财规划师的考试(教材两本:理财规划师基础知识+助理理财规划师专业技能,考试都是单选和多选题);获得助理理财规划师职业资格证书后,从事理财工作5年以上可报考理财规划师考试;你要是有硕士及以上学历,理财工作经验两年以上就可以报考理财规划师。

参加培训的培训费是笔开销,最正规的可能还是“东方华尔”,可以搜下他们网站,他们是国家理财规划师教材编写和考试命题的秘书处,应该能有利于通过考试吧,具体的你可以上他们网站看看。

决定参加培训要慎重想好了,毕竟是笔培训费,要是你具备相关专业就好了,就不用参加培训,自己买教材,考试前报名交个100多元鉴定费就可以啦。

以上供你参考,希望有所帮助。

3. 助理理财规划师的报考条件

助理理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

助理理财规划师的报考条件

4. 报考助理理财规划师条件

  专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,分为一级、二级、三级,助理理财规划师就是三级。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务,在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。他们的主要业务不再是从销售金融产品及服务中获取佣金,而是帮助客户实现其生活、财务目标进行专业咨询,并通过一个规范的个人理财服务流程来实施理财建议从而防止客户利益受到侵害。
  报考条件:
  助理理财规划师(具备以下条件之一者)
  (1)连续从事本职业工作6年以上。
  (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
  (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
  (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
  (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

5. 助理理财规划师怎么考?

1、 助理理财规划师(三级),只要具备以下条件中的一条即可: 
(1)从事本职业工作6年以上。 
(2)具有技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。 

助理理财规划师一共考两门,一是基础知识,二是专业知识.

助理理财规划师怎么考?

6. 助理理财规划师怎么报名

助理理财规划师的报名首先要报名参加培训,获得《CHFP理财规划师培训合格证书》,不同地区的面授培训可咨询市级的授权机构,各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看。报名后实行全国统一考试,考试通过者可获得证书。
首先需要报名参加培训,培训可以参加面授或线上,不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构,各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看,或可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报名参加学习。
该考试在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日,一年两次,上半年为5月份,下半年为11月份。分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

扩展资料
助理理财规划师的报名条件:
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
参考资料来源:理财规划师专业委员会-2019年理财规划师执业能力认证考试

7. 考助理理财规划师有用吗?

考助理理财规划师有用,不过要看你考出来的话是否从事相应的职业,如果不从事相应的职业也是没有用的。
助理理财规划师就业方向理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。
报考条件:(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
考试时间:在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日,一年两次,上半年为5月份,下半年为11月份。
理财规划师二级:5月中旬、11月中旬
理财规划师三级:5月中旬、11月中旬
鉴定方式:分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

考助理理财规划师有用吗?

8. 助理理财规划师怎么报名?

首先,理财规划师每年有两次考试,一次是5月份的第三个星期六日,一次是11月的第三个星期六日,两次报名均要在4月之前和10月之前报名;
     其次,报考助理理财规划师有两个报名途径,1、如果你符合报名条件的话直接去当地的职业鉴定中心报名即可,报名费用就是两百多块,报名需要毕业证书和照片和身份证;2、可以在当地的培训机构报名,这个费用就比较高,含有培训费,各地费用估计不一样,一般在3000--4000这样的费用。
     我考过的是二级,个人建议如果你报名条件符合的话,助理级的建议你自己报名复习,助理级相对比较好考,二级最难考,一级报名条件很高,但是不难考。
    希望对你有用!
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